国产基因测序仪如何打破垄断?
发布时间:2022-08-27 13:51:53 来源:乐鱼新版APP 作者:乐鱼app苹果版下载

  7月26日,证监会同意华大智造IPO注册,被称为“基因测序设备第一股”的华大智造即将登陆科创板。华大智造是华大集团旗下的第二家上市公司,是家中老二。它的兄长华大基因,在2017年就登陆了深交所创业板。

  不过要知道,华大智造虽说是后出道的小兄弟,它在产业链上的地位却比老大华大基因要高,对华大集团的重要性也更高。基因测序产业链可以分为上、中、下游三个环节:上游环节是做基因测序设备,包括基因测序仪、配套试剂等各种耗材。中游环节是做基因检测的各种临床应用,比如用基因检测来做肿瘤诊断、发现病原体、产前筛查等等,核酸检测就属于基因检测的一种。下游环节就是具体接诊病患的医疗机构和药企。

  这样一拆你就明白了,华大基因属于产业链的中游,之前的第一大业务是产前基因检测,筛查唐氏征等缺陷,现在的第一大业务是新冠核酸检测。在基因检测临床应用这条赛道上,华大基因的竞争对手很多,国内国外都有一堆。别的不说,光是从华大基因离职去做这个领域创业的人就有不少。华大基因最近的业绩不太好看,和这条赛道的竞争越来越激烈有关。

  我们知道,下游竞争越红海,上游“卖铲子”的厂商日子就越好过。谁想要做基因检测的生意,先买几十套设备再说。尤其是在基因测序仪领域,这是一个高度集中的市场。目前,全球能量产高通量基因测序仪的厂商只有三家,美国的因美纳(Illumina)、赛默飞(Thermo Fisher)和华大智造。特别是因美纳,占据全球基因测序仪市场70%的市场份额,是绝对的垄断巨头。

  华大智造的出现,在一定程度上打破了这种垄断格局。不但是让自家兄弟华大基因再无后顾之忧,也是让中国的整个基因检测产业摆脱了被上游“卡脖子”的困境,意义重大。说起来,这背后还有一段惊心动魄的故事。

  华大基因原本是因美纳的大客户,因美纳测序仪在中国市场的销量有40%都是卖给了华大基因。光是2010年,华大基因就一次性花6亿元买了108台因美纳测序仪。算下来差不多是600万元一台。但是买完才发现,6亿元根本打不住,这才哪到哪。

  就像达芬奇手术机器人,是标准的“仪器+耗材”业务模式,仪器本身已经卖出了天价,但耗材比仪器更贵。这是在资本市场最喜欢的“躺赚”业务模式。因美纳的测序仪同样如此,你买完之后,给你配套的专用试剂会每年提价4%。这个后续的使用费有多贵呢?看下因美纳的收入结构就知道:2021年,它卖仪器的收入是7亿美元,而耗材收入是29亿美元,为仪器收入的4倍。你拼死拼活去扩大基因检测业务,结果很有可能只是在为因美纳打工。

  在产业链下游,病患也必须为基因检测的高价买单。乔布斯被确诊患上胰腺癌之后,使用基因检测辅助治疗,光在这一项上就花了约10万美元。长期以来,基因检测价格居高不下,很难作为医疗机构的常规诊疗手段。华大集团打定了主意,必须向上游突破,研发出自己的基因测序仪。然而,华大和国内手术机器人厂商一样,遭遇了专利围堵。

  因美纳原本是一家做芯片和传感器的公司,2007年通过收购一家基因测序设备商Solexa,才正式进入这个行业。之后,只花了不到10年,就成为行业垄断者。不是他们的研发能力有多么强悍,而是他们通过纯熟的资本运作手段,不断并购市面上的小型测序仪器公司,筑起一道牢固的专利大坝,让后来者很难绕过它的专利另起炉灶。

  这种情况下,华大想通过并购的方式来获取技术,在这基础上再做研发。2012年,华大找到了一个理想标的——美国完整基因公司,简称CG。CG堪称一家“没落天才”公司,以技术立身,拥有核心专利,但后来市场被因美纳挤压,濒临倒闭。因美纳挤压CG的目的也正是为了低价收购它。也就是说,华大和因美纳同时看中了这家公司。

  论财力,华大不如因美纳,但华大拿下这家公司的决心更大。这对因美纳只是一步棋,而对华大可能事关生死。双方展开多轮报价,最后华大以1.2亿美元价格拿下。在这期间,因美纳展开了强大的游说攻势,声称这项并购会危及美国国家安全,相当于华大买走了“可口可乐的秘方”。幸好,因美纳的阻挠没有成功。

  华大在CG的技术基础上,用两年时间研发出了自己的基因测序仪器和配套试剂,把这块业务单独拿出来,在2016年成立了华大智造。华大智造又花两年时间,推出了自主研发的高端设备——超高通量基因测序仪MGISEQ-T7,成为全球有能力量产高通量基因测序仪的三家厂商之一,在基因检测产业上游打破了美国厂商的垄断。

  有权威机构做过数据比对,华大智造的测序仪检测精度和因美纳产品不相上下,而华大的价格更低。2018—2019年,华大智造的测序仪主要卖到国内,到了2020年,海外销售收入已经占到公司总营收的60%以上。华大智造正在蚕食因美纳的全球份额,并且准备杀入美国市场。

  因美纳当然不会坐以待毙,反手就对华大智造发起了诉讼,称华大的测序方法侵犯了他们的专利。华大不服,发起反诉,指出因美纳的产品侵犯了华大的两项测序专利,这两项专利是属于华大之前收购的CG的。

  双方经过两年多旷日持久的诉讼,最终,在今年5月份,美国法院判决因美纳主张的专利侵权无效,而反过来,因美纳确实侵犯了华大的测序专利,因美纳应向华大赔偿3.34亿美元。这是有史以来,中国公司在海外获得的最大数额专利赔偿。消息传回国内,有媒体说这是基因测序行业里的“思科诉华为”,巨头的专利围堵终告失败。

  当然,华大智造和巨人的较量还远没有结束。2021年,华大智造的营收仅仅只有因美纳的1/10。在基因测序产业链并购布局上,因美纳仍然在高歌猛进。用质量专家的话来说,以华大智造为代表的“中国仪器前锋们,还得啃硬骨头吃凉饭继续赶路”。返回搜狐,查看更多

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